Analisi finanziaria dettagliata

Si analizza l’intero portafoglio nella sua globalità, si evincono i dettagli su cui poggiare le decisioni d’investimento volte alla diversificazione e decorrelazione.

Definizione dell’asset allocation strategica

Riteniamo che le famiglie con cui lavoriamo possano essere assimilate a dei piccoli Endowments: il loro orizzonte temporale è molto lungo e non avranno mai necessità di spendere interamente il loro patrimonio in vita. Occorre, quindi, pensare a lungo termine e in ottica transgenerazionale proprio come avviene con le fondazioni, non dimenticando mai le propensioni dei clienti e anche l’approccio ESG che è certamente il futuro. Il nostro Gruppo crede molto nella ricerca di soluzioni di investimento nell’economia reale da dove peraltro proviene anche la ricchezza che abbiamo in consulenza come Family Office. Nella definizione della strategia si deve tenere presente un ritorno alle radici da parte delle famiglie che seguiamo.

Controllo del rischio e protezione

Svolgiamo quotidianamente un attento controllo – su tutti i gestori – della disciplina d’investimento, dei rischi, dei costi applicati e dei conflitti d’interesse utilizzando un software proprietario.

Ricerca di gestori innovativi e opportunità decorrelate di lungo termine

Una  profonda selezione data da decenni di esperienza del team nel segmento dei private markets, ci caratterizza per la possibilità di scegliere una vera decorrelazione ai mercati tradizionali e pubblici. La capacità di potere accedere ai migliori gestori internazionali conduce ad un importante valore aggiunto sui portafogli massimizzando i rendimenti avendo cura di minimizzare i costi di ingresso in tali opportunità.

Aggregazione degli attivi patrimoniali e reportistica

Abbiamo un sofisticato software proprietario sviluppato in anni di utilizzo e sempre in evoluzione, specificatamente progettato per UHNWI e Single Family Offices.

Focus su trasparenza, efficienza e risparmio dei costi

La trasparenza e il dialogo costante con le controparti è un punto per noi fondamentale per la selezione dei gestori banche, una stretta sorveglianza su questo punto porta ad un controllo completo e ad una attenzione certificata sul controllo dei costi, eventuali duplicazioni o inefficienze sui portafogli.

Monitoraggio degli investimenti secondo MiFID

La scelta di esercitare l’attività  di Family Office tramite SIM indipendente, garantisce al cliente una vigilanza completa sia da parte di Banca d’Italia che da parte di CONSOB. Ciò evita che le famiglie si ritrovino ad investire secondo profili di rischio non consoni al proprio grado di rischio.

Orientamento al futuro

Interpretiamo i cambiamenti come opportunità da cogliere che ci proiettano verso un futuro più sostenibile.

Analizziamo i nuovi trend con grande attenzione, mettendo al servizio del cliente un team multidisciplinare di professionisti di lunga e comprovata esperienza